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京投公司成功发行2018年美元债券
来源:   作者:  时间: 2018-11-30

  11月下旬,金沙国际娱乐顺利完成国际路演,并于北京时间11月27日定价,成功发行4亿美元票息为4.15%的3年期债券。本次发行实现了2018年以来中国企业发行人在境外债券资本市场上的最窄3年期发行利差,树立了地方国企境外融资新标杆。
  在临近年末、市场低迷的环境下,本次发行得到了来自全球10个地区、共50家高质量、多样化优质投资者的追捧,开簿1小时内即获得预计发行规模的完全覆盖,最终账簿规模超过8.5亿美元并获得超过2倍超额认购,发行利差从初始价格指引的T+155个基点大幅收窄了22个基点,最终定价于T+133个基点,成功实现了几乎为零的新发行溢价。 从本次发行的投资者范围来看,本次交易吸引了富勒顿、德国联合投资、韩国主权投资、中国人寿富兰克林等全球优质蓝筹基金、主权基金、亚洲欧洲大型债券基金以及众多优质中资机构的大力支持和积极认购,再次证明了京投公司在全球投资者心中的优质发行人地位,进一步巩固了公司国际融资渠道。
  未来,依托北京市委、市政府的强大支持与公司领先的市场地位,京投公司将持续拓展并充分利用多元化的融资渠道,同时致力于树立中国国有企业良好的国际形象,持续增强国际影响力,为公司长远发展奠定坚实基础。

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